Iccrea Banca: colloca bond senior da 500 milioni

(ANSA) – ROMA, 14 OTT – Iccrea Banca ha collocato presso gli investitori istituzionali domestici ed internazionali un bond senior preferred da 500 milioni di euro con scadenza 20 ottobre 2025. L’obbligazione, spiega una nota, è stata prezzata ad uno spread di 275 punti base sopra il tasso swap, a cui corrisponde una cedola fissa annuale del 2,25%. Alla scadenza del quarto anno l’emittente si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. Il collocamento, guidato dai Joint Lead Managers BNP Paribas, Credìt Agricole CIB, Iccrea Banca, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit, ha registrato la partecipazione di oltre 90 investitori, con una componente estera pari al 24%. In termini di tipologia di operatori, il 69% è stato sottoscritto da Banche, il 23% da Asset managers, il restante 8% da Assicurazioni e altri operatori. “La nuova emissione conferma la volontà del Gruppo di consolidare il proprio ruolo sui mercati finanziari domestici ed internazionali nell’ottica di sostenere la crescita e lo sviluppo dei territori di riferimento delle Bcc” ha dichiarato Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea Banca. (ANSA).